В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя погружена в свои противоречия, а судьба тринадцатилетнего дворянина-сироты Вани Огарева висит на волоске. После того как его собственный дядя, одержимый жаждой заполучить состояние племянника, организует на него покушение, мальчику не остается ничего иного, кроме как бежать из Москвы. Его цель — добраться до Нижнего Новгорода, где, по его надеждам, должен находиться старый и преданный друг покойного отца, способный дать защиту. Этот путь через бескрайние русские просторы полон опасностей, и судьба неожиданно сводит изнеженного, мечтательного юношу с угрюмым и могучим кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Их вынужденный союз с самого начала дается тяжело: грубоватый и неотесанный мужчина, живущий по суровым уличным законам, с трудом выносит болтовню и аристократические манеры своего юного спутника. Однако впереди их ждут не только дорожные тяготы, но и постоянная угроза от дядиных наймитов, что заставляет двух таких разных людей искать точки соприкосновения и учиться доверять друг другу в этом полном невзгод путешествии. Постепенно опасная дорога из испытания превращается в школу жизни, где каждый из путников начинает невольно меняться под влиянием другого. Ваня, столкнувшись с реальным миром за пределами дворянских усадеб, постигает цену простых вещей и учится стойкости, в то время как замкнутый и недоверчивый Волчок, вопреки себе, проникается судьбой мальчика. Их путь в Нижний — это не просто физическое перемещение из одной точки в другую, а глубокое внутреннее странствие, где за каждым поворотом может таиться как новая угроза, так и шанс на спасение. Финал этого тяжелого путешествия принесет не только долгожданную встречу, но и полное переосмысление ценностей, оставив в прошлом наивного мальчика и одинокого бойца. Оба героя, пройдя через череду лишений и совместно преодолев смертельные опасности, обретут нечто гораздо большее, чем просто безопасность — они найдут неожиданную и прочную связь, навсегда изменившую их судьбы и представления о мире и людях вокруг.