В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит, сопровождаемый свитой из самых причудливых помощников, всколыхивает размеренную жизнь советской столицы, обнажая подлинную сущность ее обитателей. Под маской культурных мероприятий и светских встреч Воланд и его спутники проводят серию мистических экспериментов, где человеческие пороки — лицемерие, алчность, трусость — предстают в неприкрытом и часто гротескном виде. В этом же городе живет безымянный писатель, именуемый Мастером, создавший гениальный роман о событиях древнего Ершалаима, но подвергнутый жестокой критике и driven в отчаяние. Его возлюбленная Маргарита, охваченная верой в талант Мастера и желанием его вернуть, готова на любую сделку, даже с самими силами потустороннего мира, что в итоге приводит ее к роли хозяйки на балу у сатаны и к возможности отстоять свою любовь перед лицом вечности. Параллельно, страница за страницей, разворачивается повествование самого романа Мастера, переносящее читателя во дворцы и на площади древнего города. Здесь прокуратор Иудеи Понтий Пилат, столкнувшись с бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, оказывается в ловушке собственных сомнений, страха и политической целесообразности. Его решение, продиктованное малодушием, обрекает невинного на казнь и навеки приковывает душу правителя к мукам совести. Эта история, являющаяся сердцевиной всего произведения, не просто исторический экскурс, а глубокое философское исследование тем выбора, ответственности, трусости как главного греха и возможности искупления. В финале обе реальности — московская и ершалаимская — сходятся воедино: Воланд, исполнив свое предназначение, дарует Мастеру и Маргарите не традиционный светлый рай, но долгожданный вечный покой, а Понтий Пилат, наконец, получает прощение и освобождение от двухтысячелетних терзаний. Таким образом, сюжет создает сложную вселенную, где мистика служит зеркалом для человеческих душ, а любовь и творчество оказываются силами, способными преодолеть даже самые мрачные обстоятельства, даровав персонажам их особую, выстраданную гармонию.